Kỳ vọng về thu nhập Q4 của Nvidia

Nvidia chuẩn bị công bố thu nhập Q4 và các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi xem công ty sẽ hoạt động như thế nào. Gene Munster, đối tác quản lý của Deepwater Asset Management, tham gia 'Fast Money' để thảo luận về những gì mong đợi từ thu nhập Q4 của Nvidia.

Giới thiệu về thu nhập Q4 của Nvidia

Giới thiệu về thu nhập Q4 của Nvidia Thu nhập Q4 của Nvidia dự kiến sẽ mạnh mẽ, với Wedbush dự đoán vượt 2 tỷ đô la và tăng 2 tỷ đô la. Gene Munster tin rằng Nvidia sẽ đáp ứng những kỳ vọng này, viện dẫn nguồn cung được cải thiện trong một đến hai tháng qua.

Kỳ vọng về thu nhập Q4 của Nvidia

Kỳ vọng về thu nhập Q4 của Nvidia Munster nghĩ rằng Nvidia sẽ mang lại mức vượt và tăng 2 tỷ đô la như mong đợi và con số tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, ông tin rằng điều quan trọng hơn nữa là nhu cầu đối với các sản phẩm của Nvidia, đặc biệt là chip Blackwell.

Nhu cầu Chip Blackwell

Nhu cầu Chip Blackwell Munster nghi ngờ rằng Nvidia sẽ nói rằng họ còn bốn quý nữa, về cơ bản là đã bán hết Blackwell, trong suốt năm 2020. Ông tin rằng ngôn ngữ này sẽ là một bình luận trấn an cho các nhà đầu tư AI.

Bình luận của Nvidia về nhu cầu

Bình luận của Nvidia về nhu cầu Munster nghĩ rằng bình luận của Nvidia về nhu cầu sẽ rất quan trọng, đặc biệt là liên quan đến trạng thái cân bằng cung cầu phụ liên quan đến Blackwell. Ông hy vọng rằng Nvidia sẽ duy trì rằng họ còn vài quý nữa, điều này sẽ gây ra một làn sóng chấn động cho các nhà đầu tư.

Deep Seek và Nvidia

Deep Seek và Nvidia Munster tin rằng Deep Seek sẽ được Nvidia đề cập và công ty sẽ nhắc lại những bình luận của họ về các hyperscaler và chi tiêu của họ. Ông nghĩ rằng nội dung của Deep Seek rất quan trọng, đặc biệt là liên quan đến việc tăng chi tiêu vốn dự kiến của các hyperscaler.

Chi tiêu vốn của Hyperscalers

Chi tiêu vốn của Hyperscalers Munster lưu ý rằng các hyperscaler dự kiến sẽ tăng chi tiêu vốn của họ thêm 20% trong năm 2025, nhưng bây giờ dự kiến sẽ chỉ trên 40%. Ông nghĩ rằng đây là một động thái tăng cao có ý nghĩa và sẽ có tác động tích cực đến Nvidia.

Giao dịch phần cứng AI

Giao dịch phần cứng AI Munster tin rằng giao dịch phần cứng AI sẽ kéo dài hơn hầu hết các nhà đầu tư mong đợi và các công ty như Nvidia sẽ có nhiều lợi thế hơn trong suốt năm nay so với dự đoán hiện tại.

Lạc quan về giao dịch AI

Lạc quan về giao dịch AI Munster vẫn lạc quan về giao dịch AI, viện dẫn chi phí suy luận AI đang giảm mạnh. Ông nghĩ rằng chi phí tính toán hoặc chi phí suy luận giảm sẽ có tác động sâu sắc đến thị trường.

Chi phí suy luận AI

Chi phí suy luận AI Munster lưu ý rằng chi phí suy luận AI dự kiến sẽ giảm từ 10 đến 12 lần mỗi năm đối với mô hình cấp hai, điều này sẽ làm cho nó hấp dẫn hơn đối với các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng AI.

Cơ hội của Apple trong AI

Munster tin rằng Apple là người hưởng lợi từ chi phí suy luận AI giảm và cuộc họp cổ đông của công ty cho thấy họ tiếp tục tin vào cơ hội AI. Ông nghĩ rằng trí thông minh của Apple sẽ là một điều tích cực cho công ty, có lẽ là 6 tháng nữa và nó sắp đến rồi.

Kết luận

Tóm lại, Gene Munster lạc quan về thu nhập Q4 của Nvidia và tin rằng công ty sẽ đáp ứng được kỳ vọng. Ông nghĩ rằng nhu cầu đối với các sản phẩm của Nvidia, đặc biệt là chip Blackwell, sẽ mạnh mẽ và bình luận của công ty về nhu cầu sẽ rất quan trọng. Munster cũng tin rằng giao dịch phần cứng AI sẽ kéo dài hơn hầu hết các nhà đầu tư mong đợi và các công ty như Nvidia sẽ có nhiều lợi thế hơn trong suốt năm nay so với dự đoán hiện tại. Ngoài ra, ông nghĩ rằng Apple là người hưởng lợi từ chi phí suy luận AI giảm và trí thông minh của công ty sẽ là một điều tích cực cho công ty trong tương lai gần.