Nvidia Q4 收益预期

Nvidia 即将报告其 Q4 收益，投资者们热切等待，想看看公司表现如何。基因·蒙斯特（Gene Munster），Deepwater Asset Management 的管理合伙人，加入 'Fast Money' 讨论 Nvidia Q4 收益的预期。

Nvidia Q4 收益简介

Nvidia Q4 收益简介 Nvidia 的 Q4 收益预计会很强劲，Wedbush 预测将超出 20 亿美元，并将额外提高 20 亿美元。基因·蒙斯特认为 Nvidia 会达到这些预期，他指出在过去一到两个月供应有所改善。

对 Nvidia Q4 收益的预期

对 Nvidia Q4 收益的预期 蒙斯特认为 Nvidia 会在预期的 20 亿美元超出和提高的基础上表现出色，公司的毛利率数字将很重要。然而，他认为更重要的是对 Nvidia 产品，尤其是 Blackwell 芯片的需求。

Blackwell 芯片需求

Blackwell 芯片需求 蒙斯特怀疑 Nvidia 会说，他们将在四个季度内完全售罄 Blackwell，贯穿整个 2020 日历年度。他认为这种说法对 AI 投资者来说将是一个令人安心的评论。

Nvidia 对需求的评论

Nvidia 对需求的评论 蒙斯特认为 Nvidia 对需求的评论将非常重要，尤其是关于 Blackwell 的供应需求平衡。他预计 Nvidia 会坚持认为他们将在多个季度内保持这种状态，这将对投资者产生冲击。

Deep Seek 和 Nvidia

Deep Seek 和 Nvidia 蒙斯特认为 Nvidia 会提到 Deep Seek，并且会重申他们对超大规模云服务提供商及其支出的评论。他认为 Deep Seek 的实质内容非常重要，尤其是关于超大规模云服务提供商预期的资本支出增加。

超大规模云服务提供商的资本支出

超大规模云服务提供商的资本支出 蒙斯特指出，超大规模云服务提供商原本预计在 2020 年日历年度增加 20% 的资本支出，但现在预计会超过 40%。他认为这是一个显著的提升，将对 Nvidia 产生积极影响。

AI 硬件交易

AI 硬件交易 蒙斯特认为 AI 硬件交易将持续的时间将超过大多数投资者的预期，Nvidia 等公司今年的表现将比目前预期的更好。

看好 AI 交易

看好 AI 交易 蒙斯特仍然看好 AI 交易，他指出 AI 推理的成本正在大幅下降。他认为计算成本或推理成本的下降将对市场产生深远影响。

AI 推理成本

AI 推理成本 蒙斯特指出，AI 推理成本预计将每年下降 10 到 12 倍，这将使开发者更容易构建 AI 应用程序。

Apple 在 AI 领域的机会

蒙斯特认为，Apple 是 AI 推理成本下降的受益者，公司的股东大会表明他们继续看好 AI 机会。他认为 Apple 的智能将成为公司的积极因素，可能在 6 个月内实现，这个机会就在眼前。

结论

综上所述，基因·蒙斯特对 Nvidia 的 Q4 收益持乐观态度，认为公司将达到预期。他认为对 Nvidia 产品，尤其是 Blackwell 芯片的需求将保持强劲，公司对需求的评论将非常重要。蒙斯特还相信 AI 硬件交易将持续的时间将超过大多数投资者的预期，Nvidia 等公司今年的表现将比目前预期的更好。此外，他认为 Apple 是 AI 推理成本下降的受益者，公司的智能将在不久的将来对公司产生积极影响。